Lincoln Clay, le personnage principal, est de retour à New Bordeaux de la guerre du Viêt Nam. À son retour, il découvre que sa "famille", son groupe de gangsters, a été massacré par des mafieux. Lincoln cherchera à se venger.

Les questions raciales et le débat sur la guerre du Vietnam sont largement soulevés dans l'histoire qui est imprégnée de la culture de la Nouvelle-Orléans. A cette période qui correspond à la fin des années 60, Martin Luther King vient d'etre assassiné tandis qu'en parallèle les protestations anti-guerre se font de plus en plus pressantes**